全面的金融分析平台功能

[Pan519]

项目原子功能清单

1. 核心智能体模块

1.1 分析师 (Analysts)

1.1.1 市场分析师

• 初始化市场分析任务
• 获取并分析股票基本信息
• 识别适用的分析市场（A股/港股/美股）
• 生成市场分析报告
• 支持跨市场同行业股票对比分析

1.1.2 基本面分析师

• 收集公司财务数据
• 分析财务指标（市盈率、市净率、净利润增长率、资产负债率、毛利率、ROE、EPS等）
• 评估公司业务模式和竞争力
• 生成基本面分析报告
• 企业价值评估与财务风险识别
• DCF模型应用

1.1.3 新闻分析师

• 获取相关新闻数据
• 过滤和筛选相关新闻
• 分析新闻对股票的影响
• 生成新闻分析报告
• 事件影响分析
• 政策连锁反应推演
• 事件驱动模型应用

1.1.4 社交媒体分析师

• 收集社交媒体数据
• 进行情感分析（正面/中性/负面）
• 识别市场情绪趋势
• 生成社交媒体分析报告
• 市场情绪量化
• 短期资金流向预判
• NLP情感分析应用

1.1.5 中国市场专家

• A股市场数据分析
• 港股市场数据分析
• 中国市场特有因素分析
• 政策影响评估

1.1.6 行业细分分析师

• 聚焦单一行业产业链分析
• 使用行业数据库与可视化工具
• 生成行业分析报告

1.1.7 ESG评估师

• 评估企业环境/社会/治理表现
• 关联融资成本与品牌价值
• 生成ESG评估报告

1.1.8 跨境市场分析师

• 分析海外政策/汇率对国内股票的影响
• 对比跨市场估值
• 生成跨境市场分析报告

1.1.9 政策解读专家

• 拆解政策文本
• 测算对企业营收/成本的直接影响与落地节奏
• 生成政策解读报告

1.1.10 技术分析师

• 价格走势预测
• 交易信号识别（MACD/RSI等）
• 量化回测工具应用
• 生成技术分析报告

1.1.11 情绪分析师

• 市场情绪量化
• 短期资金流向预判
• NLP情感分析应用
• 生成情绪分析报告

1.1.12 新闻/宏观分析师

• 事件影响分析
• 政策连锁反应推演
• 事件驱动模型应用
• 宏观数据库使用
• 生成宏观分析报告

1.2 研究员 (Researchers)

1.2.1 看涨研究员

• 收集支持看涨观点的数据
• 分析上涨驱动因素
• 评估潜在收益
• 生成看涨研究报告

1.2.2 看跌研究员

• 收集支持看跌观点的数据
• 分析下跌风险因素
• 评估潜在损失
• 生成看跌研究报告

1.3 管理模块

1.3.1 研究经理

• 协调各分析师工作
• 汇总分析结果
• 生成综合研究报告
• 研究质量把控
• 跨团队协作项目管理
• 报告审核

1.3.2 风险经理

• 监控整体风险敞口
• 评估各策略风险水平
• 提供风险管理建议

1.4 交易员

• 整合所有分析结果
• 做出最终投资决策
• 生成交易建议报告
• 提供置信度评分

2. 工具模块

2.1 统一新闻工具

• 多源新闻数据获取（财经网站、社交平台、券商研报、新闻客户端等）
• 新闻质量评估
• 新闻相关性评分
• 信息降噪（去重、过滤无关内容）
• 关键词提取（如"业绩预增""政策利好"）

2.2 舆情分析工具

• 社交媒体数据收集
• 情感分析计算（正面/中性/负面）
• 舆情趋势识别
• 提供标准化舆情数据接口

2.3 政策影响分析工具

• 政策信息收集
• 政策影响评估（直接影响、间接影响、跨市场影响）
• 政策对市场影响分析
• 支持自定义影响时长（1周-5年）
• 评估影响强度（强/中/弱）
• 历史政策案例对比分析
• 输出可视化报告（影响趋势图、板块占比饼图等）

2.4 市场预测工具

• 市场趋势分析
• 技术指标计算
• 价格走势预测
• 多维度推演（短期/中期/长期）
• 多角色视角分析

2.5 未来市场前景推演工具

• 调用舆情系统数据
• 整合股票基础数据（财务/市场指标）
• 结合政策影响分析结果
• 支持多时间维度推演（1个月/季度/半年/1-5年）
• 短期市场情绪驱动推演
• 中期业绩兑现与行业供需变化模拟
• 长期技术壁垒、政策适配性、全球化布局影响预测
• 按角色/维度生成分类报告
• 生成总汇总报告（含核心结论、风险提示）
• 保存AI分析思考过程（变量设定、模型参数、逻辑推导链）

2.6 技术分析工具

• 技术指标计算（布林带、MACD直方图、威廉指标、随机指标等）
• 图表模式识别（头肩顶/底、双顶/底等）
• 量化策略回测
• 实时交易信号生成

2.7 投资组合管理工具

• 组合构建工具
• 风险分散分析
• 资产配置建议
• 组合绩效跟踪

2.8 预警和通知工具

• 价格预警设置
• 技术指标预警
• 新闻舆情预警
• 多渠道通知（邮件、短信、微信等）

3. 大语言模型适配器模块

3.1 DashScope适配器

• 阿里云百炼平台模型调用
• DashScope API接口封装
• 模型输出格式化处理

3.2 DeepSeek适配器

• DeepSeek模型调用
• DeepSeek API接口封装
• 模型输出处理

3.3 Google AI适配器

• Google Gemini模型调用
• Google AI API接口封装
• 模型输出处理

3.4 OpenAI兼容适配器

• OpenAI模型调用
• 兼容OpenAI接口的第三方模型调用
• 统一模型调用接口

3.5 百度千帆适配器

• 百度千帆(ERNIE)大模型调用
• 千帆API接口封装
• 模型输出处理

4. 配置管理模块

4.1 环境配置管理

• 环境变量读取
• 配置文件解析
• 配置项验证

4.2 数据库配置

• MongoDB连接配置
• 数据库连接管理
• 数据存储策略配置
• SQLite数据库连接配置

4.3 Tushare配置

• Tushare API密钥管理
• Tushare数据源配置
• 数据获取参数设置

5. 数据流模块

5.1 数据获取

• 股票数据获取（基础数据、财务数据、市场数据）
• 财务数据获取（净利润增长率、资产负债率、毛利率、ROE、EPS、PE、PB、PS、股息率等）
• 市场数据获取（成交量、换手率、振幅、量比、委比、盘口挂单数据、主力资金流向、龙虎榜数据、融资融券余额、北向/南向资金流向等）
• 新闻数据获取
• 社交媒体数据获取
• 政策数据获取
• 行业数据获取

5.2 数据处理

• 数据清洗
• 数据格式化
• 数据验证
• 情感分析处理
• 关键词提取处理
• 信息降噪处理

5.3 数据存储

• 内存数据缓存
• 持久化数据存储（MongoDB、SQLite）
• 数据备份与恢复
• 收藏股票数据管理
• 历史数据管理
• 实时数据更新机制（高频接口调用/增量同步）

5.4 数据分析

• 财务指标分析
• 市场指标分析
• 趋势分析
• 相关性分析
• 风险评估分析

6. 图形处理模块

6.1 条件逻辑处理

• 决策条件评估
• 逻辑分支处理
• 条件状态管理

6.2 信号处理

• 分析信号生成
• 信号传播处理
• 信号整合分析

6.3 反射处理

• 自我评估机制
• 过程反思分析
• 结果优化建议

6.4 交易图构建

• 智能体间关系建模
• 数据流路径定义
• 执行图生成与优化

7. 实用工具模块

7.1 日志管理

• 日志初始化
• 日志级别管理
• 日志输出控制
• 操作日志记录

7.2 工具日志

• 工具调用日志记录
• 工具执行状态追踪
• 工具性能监控

7.3 股票工具

• 股票代码格式化
• 股票市场识别
• 股票信息验证
• 股票收藏管理
• 股票数据缓存管理

7.4 新闻过滤工具

• 基础新闻过滤
• 增强新闻过滤
• 集成新闻过滤

8. Web界面模块

8.1 核心组件

8.1.1 分析表单

• 股票代码输入
• 市场选择（A股/港股/美股等）
• 分析深度选择
• 分析启动控制

8.1.2 分析结果展示

• 分析进度显示
• 实时结果更新
• 最终报告展示
• 多维度分析结果展示

8.1.3 异步进度显示

• 进度条更新
• 状态信息显示
• 时间预估计算

8.1.4 登录组件

• 用户认证
• 会话管理
• 权限验证
• 用户注册
• 密码重置

8.1.5 侧边栏导航

• 功能模块导航
• 用户信息显示
• 系统状态指示
• 图标hover状态反馈
• 迷你侧边栏模式支持

8.2 功能模块

8.2.1 分析可视化

• 数据图表生成
• 分析结果可视化
• 图表导出功能（Markdown/Word/PDF格式）
• K线图展示
• 指标图表展示
• 交互式图表（缩放、平移、标记）
• 多时间帧分析
• 自定义仪表板
• 热力图展示

8.2.2 API配置管理

• LLM API密钥配置
• 数据源API密钥配置
• 配置信息持久化
• 互联网平台API接口配置

8.2.3 缓存管理

• 缓存数据查看
• 缓存清理操作
• 缓存统计信息

8.2.4 配置管理

• 系统配置编辑
• 配置参数验证
• 配置保存与加载

8.2.5 数据库管理

• 数据库连接状态监控
• 数据库操作记录
• 数据库维护工具

8.2.6 统计分析

• 分析数据统计
• 成功率分析
• 图表数据导出（CSV/Excel格式）
• 图表导出为PNG图片

8.2.7 系统状态监控

• 系统信息展示（操作系统、Python版本、内存等）
• 环境配置检查（.env文件、API密钥配置情况）
• 数据库连接状态监控（MongoDB、Redis等）
• 缓存系统状态展示
• 性能监控指标展示（CPU、内存、磁盘使用率等）

8.2.8 Token统计

• Token使用量统计
• 成本计算
• 使用趋势分析

8.3 股票行情模块

8.3.1 市场概览

• 主要指数展示（含成交量数据）
• 市场热点显示（含成交额信息）
• 行情数据更新
• 涨跌幅榜展示（含成交量数据和颜色编码）

8.3.2 个股详情

• 股票基本信息展示
• 实时价格显示
• 技术指标展示
• 财务指标展示（开盘价、最高价、最低价、市盈率、市净率、换手率、振幅、年内最高/最低价、总市值和成交额等）
• 市场数据展示

8.3.3 数据库管理

• 行情数据存储
• 历史数据管理
• 数据查询优化
• 收藏股票管理
• 定时自动更新缓存内容
• 手动/自动清除过期缓存

9. 命令行接口模块

9.1 主程序

• 命令行参数解析
• 交互式分析流程
• 结果输出控制

9.2 工具函数

• 输入验证
• 格式化输出
• 进度显示

10. API模块

10.1 股票API

• 股票数据接口
• 实时价格获取
• 历史数据查询

10.2 舆情API

• 舆情数据接口
• 情感分析结果获取
• 关键词提取结果获取

10.3 政策API

• 政策数据接口
• 政策影响分析结果获取

11. 用户权限管理模块

11.1 用户管理

• 用户注册
• 用户登录
• 用户信息管理
• 用户角色管理（管理员/普通用户/分析师）
• 用户密码重置
• 用户手机号/邮箱验证

11.2 权限控制

• 角色权限分配
• 功能访问控制
• 数据访问控制

11.3 会话管理

• 用户会话创建
• 会话状态维护
• 会话安全控制

12. 数据持久化模块

12.1 全量数据自动保存

• 用户操作记录保存
• 系统数据保存
• 分析过程保存
• 推演逻辑保存
• 最终结果保存

12.2 过程追踪

• 生成唯一分析ID
• 记录开始/结束时间
• 执行状态记录
• 分步骤记录分析过程

12.3 结构化存储

• 系统操作日志存储
• 分析过程日志存储
• 分析结果存储
• 支持全过程回溯与复盘分析

13. 测试模块

13.1 功能测试

• 新增版块逻辑测试
• 收藏功能闭环测试
• 数据更新机制测试

13.2 兼容性测试

• 多浏览器适配测试
• 多设备适配测试

13.3 性能测试

• 高并发响应速度测试
• 大数据量处理效率测试

13.4 稳定性测试

• 连续运行稳定性测试
• 错误率监控测试

14. 高级功能模块

14.1 社交和协作功能

• 投资观点分享
• 跟随系统（跟随专家或优秀投资者）
• 社区讨论区
• 投资组合排行榜

14.2 教育和学习模块

• 投资知识库（股票投资基础、进阶知识）
• 案例分析（经典投资案例深度解析）
• 模拟交易（虚拟资金练习）
• 学习路径推荐（基于用户水平推荐内容）

14.3 高级AI功能

• 个性化推荐（基于用户偏好和历史行为）
• 智能问答（自然语言查询股票信息）
• 自动化报告生成（定期生成市场分析报告）
• 情绪预测模型（基于社交媒体情绪预测市场走势）

14.4 合规和风控功能

• 投资适当性评估（风险承受能力）
• 合规检查（确保符合监管要求）
• 风险限额管理（设置和监控风险限额）
• 交易行为监控（监控异常交易行为）

14.5 移动端功能

• 移动应用开发
• 手势操作支持（滑动、缩放等）
• 离线模式（查看已缓存数据）
• 推送通知（重要信息实时推送）

14.6 第三方集成

• 券商API集成（直接连接券商账户进行交易）
• 财经数据源扩展（集成更多数据提供商）
• 社交媒体集成（连接Twitter、微博等获取实时信息）
• 云存储集成（数据备份到云服务）

15. 额外功能模块

15.1 高级量化分析功能

• 因子分析（多因子模型构建和回测）
• 风险模型（VaR、CVaR等风险度量模型）
• 投资组合优化（均值-方差优化、Black-Litterman模型）
• 机器学习策略（基于机器学习的交易策略开发）

15.2 实时交易功能

• 交易执行系统（直接连接券商进行交易执行）
• 算法交易（TWAP、VWAP等算法交易策略）
• 订单管理（订单生命周期管理）
• 交易成本分析（滑点、手续费等成本计算）

15.3 高级数据功能

• 另类数据集成（卫星图像、信用卡交易、网络爬虫数据等）
• 高频数据分析（Level-2行情、逐笔成交数据）
• 衍生品分析（期权、期货等衍生品定价和策略）
• 外汇和商品（外汇、贵金属、能源等商品市场分析）

15.4 高级可视化功能

• 3D数据可视化（多维度数据的3D展示）
• 实时数据流（实时数据更新和可视化）
• 交互式仪表板（拖拽式自定义仪表板）
• 虚拟现实展示（VR环境下的数据展示-前沿功能）

15.5 人工智能增强功能

• 强化学习交易（基于强化学习的自动交易策略）
• 生成式AI报告（使用生成式AI创建更自然的分析报告）
• 语音交互（语音查询和控制功能）
• 图像识别（财报图像识别和数据提取）

15.6 企业级功能

• 多用户协作（团队协作和项目管理）
• 审计跟踪（完整的操作审计日志）
• 合规报告（自动生成合规报告）
• API服务（对外提供数据分析API服务）

15.7 高级风险管理功能

• 压力测试（极端市场条件下的投资组合表现）
• 情景分析（不同市场情景下的风险评估）
• 流动性风险（流动性风险度量和管理）
• 信用风险（债券和信贷产品的信用风险分析）

15.8 国际化扩展

• 多语言支持（除中文外的其他语言界面）
• 全球市场覆盖（扩展至更多国际市场）
• 多货币支持（不同货币计价和汇率风险管理）
• 跨市场套利（识别和分析跨市场套利机会）

15.9 教育培训功能

• 互动教程（手把手功能使用教程）
• 在线认证（投资分析能力认证体系）
• 虚拟实验室（提供实验环境供用户学习）
• 专家直播（邀请专家进行在线讲座）

15.10 区块链和加密货币功能

• 加密货币分析（主流加密货币市场分析）
• 区块链数据分析（链上数据分析）
• DeFi集成（去中心化金融产品分析）
• NFT市场分析（数字藏品市场趋势分析）